Oferta
  Pública
   
     
 

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries,da
4ª(Quarta) Emissão da:

TAESA.

 

Atenção: Leia o Prospecto Definitivo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Links oficiais


Prospecto Preliminar


Aviso Mercado


Comunicado ao Mercado


Material Publicitário


Rating


(ou envie um e-mail diretamente para middleoffice@concordia.com.br)


Cronograma da Oferta

Data Prevista (1)(2)(3)

11/05/2017

Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de análise prévia da Oferta na ANBIMA, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471.
Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471.

29/08/2017

Divulgação do Aviso ao Mercado.
Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta.
Início das apresentações de Roadshow.

31/08/2017

Encerramento das apresentações de Roadshow.

11/09/2017

Início do Período de Reserva.

25/09/2017

Encerramento do Período de Reserva

26/09/2017

Procedimento de Bookbuilding.

04/10/2017

Registro da Oferta pela CVM.

05/10/2017

Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding.
Data de Início da Oferta.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.

09/10/2017

Data de Liquidação (primeira Data de Integralização)

10/10/2017

Data de início da negociação das Debêntures na B3 - Segmento Cetip UTVM e/ou B3.

11/10/2017

Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações se m aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunica da à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400 .
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modific ação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “ Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta – Modificação da Oferta ” , “ Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debên tures - Características da Oferta – Suspensão da Oferta ” e “ Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta - Cancelamento ou Revogação da Oferta ” , a partir da página 107 deste Prospecto.
(3) Para informações sobre o prazo para exercício da garantia firme e venda das Debêntures objeto da garantia firme pelos Coordenadores, conforme o caso, veja a seção “ Informações Relativas à Em issão, à Oferta e às Debêntures – Contrato de Distribuição – Regime de Colocação ” , na página 109 deste Prospecto


Regras de liquidação da Oferta Pública

O recurso para a liquidação da Oferta Pública deverá estar 100% disponível na conta da Concórdia no dia da liquidação da oferta objeto, caso contrário, estará sujeito à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo devedor pela venda dos ativos).

A liquidação deverá ser através de:


1. DOC ou TED para a Conta da Concórdia no Banco Bradesco ou Itaú. Por força da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, sobre Lavagem de Dinheiro, a Concórdia somente pode acolher recursos remetidos comprovadamente pelos seus clientes. Recursos originados por terceiros serão prontamente devolvidos após identificação.

2. Venda de Ações – A venda de ações deverá ser realizada pelo investidor 3 (três) dias antes da liquidação financeira da oferta objeto

3.Concórdia Extra FI RF – O pagamento do resgate ocorre em D+0. O investidor deverá apenas informar a sua intenção. O resgate será realizado no dia da liquidação financeira da oferta objeto através da Tesouraria da Concórdia Corretora.

4. Concórdia Set FI Ações – O pagamento do resgate ocorre em D+4, portanto o investidor deverá solicitar o resgate 4 (quatro) dias antes da liquidação financeira da oferta objeto.

 

 
 

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.

 

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.