Oferta
  Pública
   
     
 

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Distribuição Pública da 8ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da:

RB Capital Companhia de Securitização

 

Atenção: Leia o Prospecto Definitivo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Links oficiais


Prospecto Preliminar


Aviso Mercado


Material Publicitário


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(ou envie um e-mail diretamente para middleoffice@concordia.com.br)


Cronograma da Oferta

Data Prevista (1)

11/07/2017

Pedido de Registro da Oferta na CVM

15/08/2017

Divulgação e Publicação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores

17/08/2017

Início do Roadshow

22/08/2017

Início do Período de Reserva

11/09/2017

Encerramento do Período de Reserva

12/09/2017

Procedimento de Bookbuilding

13/09/2017

Protocolo de cumprimento de vícios sanáveis

27/09/2017

Registro da Oferta pela CVM

28/09/2017

Divulgação do Anúncio de Início e início da Distribuição dos CRA junto aos Investidores
Disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores

29/09/2017

Data de Emissão
Data de Liquidação Financeira dos CRA(2)

02/10/2017

Data de Início de Negociação dos CRA na B3
Data de Início de Negociação dos CRA na B3 – Segmento Cetip UTVM
Divulgação do Anúncio de Encerramento

(1) As datas futuras acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a modificações, suspensões, antecipações ou prorrogações, a critério dos Coordenadores da Oferta e da Securitizadora. Qualquer modificação no cronograma da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgado nas páginas da rede mundial de computadores da Securitizadora e dos Coordenadores, da B3, da B3 – Segmento Cetip UTVM e da CVM, veículos também utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. Na hipótese prevista acima, os investidores que já tiverem aderido à oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.

(2) De acordo com a Cláusula 4.1.1 do Termo de Securitização, todos os CRA deverão ser subscritos e integralizados na Data de Integralização, sendo certo que, excepcionalmente, em virtude de aspectos operacionais relativos a procedimentos de transferência bancária e sistemas internos de pagamento e transferência de recursos dos envolvidos, os Investidores poderão realizar a integralização dos CRA no Dia Útil imediatamente subsequente, sendo em tal caso devida a Remuneração relativa a esse Dia Útil, calculada de forma pro rata temporis.


Regras de liquidação da Oferta Pública

O recurso para a liquidação da Oferta Pública deverá estar 100% disponível na conta da Concórdia no dia da liquidação da oferta objeto, caso contrário, estará sujeito à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo devedor pela venda dos ativos).

A liquidação deverá ser através de:


1. DOC ou TED para a Conta da Concórdia no Banco Bradesco ou Itaú. Por força da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, sobre Lavagem de Dinheiro, a Concórdia somente pode acolher recursos remetidos comprovadamente pelos seus clientes. Recursos originados por terceiros serão prontamente devolvidos após identificação.

2. Venda de Ações – A venda de ações deverá ser realizada pelo investidor 3 (três) dias antes da liquidação financeira da oferta objeto

3.Concórdia Extra FI RF – O pagamento do resgate ocorre em D+0. O investidor deverá apenas informar a sua intenção. O resgate será realizado no dia da liquidação financeira da oferta objeto através da Tesouraria da Concórdia Corretora.

4. Concórdia Set FI Ações – O pagamento do resgate ocorre em D+4, portanto o investidor deverá solicitar o resgate 4 (quatro) dias antes da liquidação financeira da oferta objeto.

 

 
 

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.

 

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.